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罗杰斯:经济危机已经开始且没有解药
作者:价值线    发布于:2016-02-01 17:45:39    文字:【】【】【
《价值线》:去年你曾经表示金融危机爆发的前兆是越来越多的资产在暴跌。现在国际油价跌到30多美元,股市也在大跌,包括美国股市,你认为未来会爆发金融危机吗?如果会持续多长时间?有什么办法可以化解?
罗杰斯:确实如你所说,现在的情况比去年还要糟糕。我认为目前已经算金融危机开始的早期阶段了。这只是一个开始,还有更多的动荡在后面。我也非常担心,因为我判断这次危机可能比过去几次金融危机持续的时间更长。其实金融危机是有规律的发生,一般每隔7-8年就会爆发一次,而且一旦美元进入加息周期,也大都会引发全球的金融危机,所以大家要做好准备了。我一向对中国的发展很看好,并且曾经认为,如果金融危机爆发,中国所受的影响应该不大,甚至可以躲过危机。但是我现在修正了这一观点,主要是因为中国的债务问题。中国以前是没有债务的,现在情况发生了改变,中国的债务问题越来越严重。目前来看,似乎没有可以化解金融危机的办法。但是我发现了中国的一个规律。中国每次都能在遭遇困难后重新崛起,并且更加强大。我认为这次危机可能是中国重新崛起的时机。中国语言中有一个词叫“危机”。危中蕴含着机遇。如果中国能度过这一难关,这次崛起会持续很多年。这个过程中当然会遇到一些困难、挫折,但没什么事一帆风顺的,美国在国家崛起中曾经有过15次的萧条,曾经有过非常严重的内战,但20世纪仍然是美国称霸的世纪,所以说中国现在要把问题迈过去。

《价值线》:去年8月,你来中国时说,中国股市会有反弹,但反弹之后会跌得更多。如您所说,去年年底,中国A股有一波反弹,但今年A股再度暴跌,你认为A股会创新低吗?
罗杰斯:我看到新年以来中国股票跌了很多,我认为未来应该还会继续下跌。中国的证监会用了熔断机制。但我想告诉你们的是,熔断根本不是一个好的方法,它会助长助跌,很多国家已经发现它的坏处,都已经不用了,所以我建议中国也不要用熔断这一机制。我特别喜欢在跌的时候买入股票。2008年之后,每次中国股市震荡跌幅超过8%,我就会买入中国的股票,目前为止我还没有出手之前买入的中国股票。但2015年8月之后我停止买入股票了,也包括中国股票,我甚至把美国债券都卖掉了。就是我预计未来几年内,世界一些国家会发生严重的经济危机。这也是我认为中国股票指数还会再创新低的原因。你知道吗,美国央行正在进行一些很错误的决策,并且其他国家央行,比如日本、欧洲、德国这些国家的央行也在延续这样的错误,全球将会为美国央行的错误买单。美国的国库券持续下跌,三十五年来都没有跌到过这么低的点,而且还会继续恶化下去,之后全球都会被拖入危机之中。即使一个国家所有的金融决策都正确,也会被全球的情况影响,所以在中国只要和西方打交道的公司会受到西方金融危机的影响。但是我仍然不会出售我现在所持有的中国股票。比如说如果现在欧洲市场很糟糕,你持有中国环境治理的股票,那你的股票会盈利。即使市场很差,只要你持有正确的股票,你还可能是大赢家。投资的诀窍就是在市场环境较差的时候,持有有所作为的好股票。

《价值线》:投资者很关心,目前中国还有没有被低估的金融资产?
罗杰斯:我看好医药行业、护理服务以及药品。我在药品方面进行了投资。另外污染治理也值得重视,肯定会有人从中获利。就像我刚刚说的,在市场环境最差的时候持有有所作为的好股票,那一定是被低估的资产。此外,如果可能的话,可以投资北朝鲜。北朝鲜跟中国接壤,资产价值几乎都在最低谷,就像1980年时的中国。

《价值线》:人民币最近的波动很大,对此你怎么看?
罗杰斯:在过去的几年内,人民币已经上升成为第二强劲的货币,有时候你会看到人民币在市场上有所波动,这对中国对世界来说,都是一件好事。我希望人民币能进一步开放。如果美元持续走高,高到一定点位时,我会把美元卖出,持有人民币。我现在已经有很多的人民币,但不影响未来持有更多。

《价值线》:你认为目前应该配置点美元资产,可以具体说一下应该配置哪些美元资产?比如是不是应该买入美国的房产,或者配置美元债券、基金?
罗杰斯:千万不要买美国的股票、债券还有基金。我都已经把美国的股票和债券都卖掉了。金融危机爆发后,这些都会大幅下跌。你可以持有美元。这是危机时比较好的资产。为什么这么说,金融危机爆发后,全世界人民都会想要找资产保值的东西,他们都会看好美元。这是美元在全球货币中的地位决定的。所以一定是美元,而不是日元、欧元及其他。如果人人都看好它,那它就不会跌。所以目前美元是一个安全的资产。但到了金融危机的中后期,美元会大幅上涨,这时候就应该出手了。美国的房产我也不建议买,未来它也会跌。如果你想投资美国,我倒是建议买入美国的农场。什么区位不重要,但你得选目前有经营的盈利的农场。从历史上看,这是一项不错的,回报率很高的投资。未来它的收益率和安全性甚至超过持有美元。更关键的是投资农场你可以直接拥有美国,但前提是你得学开拖拉机。

来源:价值线
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